Događaj Opomene u šifrarniku stranaka

Svaka pojedinačno izdana opomena se pohranjuje kao događaj u šifrarniku stranaka. U postavkama modula Financijsko knjigovodstvo / Opominjanje / Načini opominjanja – za 1. opomenu potrebno je postaviti šifru događaja za opomenu, kao što prikazuje slika dolje.

A screenshot of a computerAI-generated content may be incorrect.

Na temelju tih postavki, opomena se sprema na karticu događaji kod stranke, gdje se mogu pratiti svi poslovni događaji povezani s odabranom strankom. Određeni događaji se, prema postavkama pojedinih modula, automatski spremaju kod stranke – npr. ovrhe, opomene, izdani računi... Događaji se mogu i ručno unijeti kod stranke – npr. ponude, reklamacije...

Događaj Opomena se može detaljnije pogledati. Najprije je potrebno pozicionirati se na red koji se želi detaljnije pregledati. Klikne se na gumb  Izmjena zapisa i otvori se donji prozor.

  • Datum – upisuje se dan kada je opomena izdana.
  • Šifra događaja / Šifra višeg događaja – koristi se šifra iz postavki FK modula za opomene.
  • Opis – bilježi se informacija o pripremljenoj opomeni.
  • Kontakt – podatak o kontakt osobi stranke (dužnika).
  • Napomena – može se upisati bilo kakva informacija ili dogovor.
  • Prilog – mjesto za pohranu generiranog dokumenta opomene.
  • Podsjeti me – upisuje se datum i vrijeme podsjetnika, temeljem broja dana za upozorenje iz postavki FK / Opominjanje.
  • Referent – osoba koja je zapisala događaj.
  • Veza – projekt – u ovom slučaju radi se o događaju iz FK modula, zapisuje se projekt FK i oznaka opomene.
  • Datum zaključenja – upisuje se kada je događaj završen.
  • Tip zaključka – odabire se vrsta završetka događaja: Uspješno, Neuspješno, Nastavlja se.
  • Upozorenje – ako se označi kvačicom, događaj se prikazuje na vrhu popisa i oboji crveno.
  • Pripremi dokument – generira MS Word dokument prema odabranom predlošku (koji sadrži podatke o pošiljatelju, primatelju i sadržaju).
  • Slanje putem e-maila – dokument se može poslati e-mailom; klikom se otvara poruka s automatski popunjenim primateljem, predmetom, sadržajem i prilogom.
  • Otvorene stavke – omogućuje pristup otvorenim stavkama stranke.
  • Kopiraj u Outlook – događaj se može kopirati u Outlook. Ako je već spremljen, Outlook će podsjetiti na datum iz polja Podsjeti me.

 

U ovom članku