Klikom na gumb - Unesi zapis (Insert) se otvori prozor Knjiga dokumenata, gdje upišemo podatke o knjizi računa/predračuna.

• Šifra – upišemo šifru za novo unesenu knjigu dokumenata
• Naziv – upišemo naziv knjige dokumenata
• Tip dokumenta – upišemo ili izaberemo da li je knjiga dokumenta namijenjena računu ili predračunu. Knjige dokumenata koje imaju promet postavke nije moguće mijenjati.
• Prefiks poziva na broj – upišemo broj između 00 i 99 ili ostavimo prazno. Koristi se pri pripremi poziva na broj za račune/predračune.
• Vrsta izdavanja RMP – upišemo ili izaberemo vrstu izdavanja iz šifrarnika vrste prometa RMP. Podatak je moguće unositi ako je upisana veza s robno materijalnim poslovanjem RMP.
• Skladište – upišemo ili odaberemo skladište iz šifrarnika skladišta RMP. Podatak je moguće unositi ako je upisana veza s robno materijalnim poslovanjem RMP.
• Obavezan unos – označimo koji od podataka, Dokument, Mjesto troška, Nositelj troška, Referent, Radni nalog. Analitika, Knjižna grupa, Referent potvrđivanja, iz glave dokumenta je obvezan pri korištenju te knjige.
• Šifra blagajne – na određenu knjigu računa možemo postaviti da se zapiše u odabranu blagajnu u blagajničko poslovanje. Ako nije ništa upisano, program taj podatak uzima iz postavki fakturiranja. Ako se koristi blagajničko poslovanje, taj podatak je važan.
• Vrsta blagajničkog primitka - na određenu knjigu računa možemo postaviti da se zapiše u odabrani blagajnički primitak u blagajničko poslovanje. Ako nije ništa upisano, program taj podatak uzima iz postavki fakturiranja. Ako se koristi blagajničko poslovanje, taj podatak je važan.
• Ne knjiži PDV – ako je tu stavljena kvačica se pri knjiženju u PDV ne knjiži podatak o PDV-u. Ova postavka vrijedi samo ako se izvozi iz knjige računa koja ima na tom mjestu izabran taj podatak.
• Zadani opis zaglavlja računa – upišemo ili izaberemo opis računa koji će se predlagati na računu kada odaberemo stranku. Ako je stranka u drugačijem jezičnom području od opisa ništa se neće predložiti.
• Zadani opis podnožja računa – upišemo ili izaberemo podnožje računa koje će se predlagati na računu kada odaberemo stranku. Ako je stranka u drugačijem jezičnom području od opisa ništa se neće predložiti.
• Šifra zadane knjižne grupe – upišemo ili izaberemo knjižnu grupu koja će se predlagati na računu kada odaberemo stranku.
• Interni promet FIN – ako je stavljena kvačica pri knjiženju u FIN se zamijeni mjesto troška na kontu kupca s mjestom troška iz postavki Postavke MT za stranku platitelja. To vrijedi samo ako se izvozi iz knjige računa koja na tom mjestu ima odabran taj podatak.
• Oznaka PDV – upišemo ili izaberemo oznaku PDV-a koja će se predlagati na računu.
• Kontrola ukupnog duga – ukoliko je izabrana ta kvačica nakon potvrde računa vrši se kontrola na dug + iznos trenutnog dokumenta.
• Vrsta dokumenta – upišemo ili izaberemo Vrstu dokumenta koja se uzima u obzir kod spremanja računa i predračuna u eRegistrator. Postavka je aktivna za sve licence za eRegistrator.

U donjem dijelu prozora se nalazi gumb Postavke knjiženja gdje se postave konta na koja će se knjižiti. Postavke se podešavaju isto kao što je to u Postavkama knjiženja u glavnu knjigu za cjelokupno Fakturiranje. Pri knjiženju program najprije provjerava da li postoje knjižne grupe, potom postavke knjiženja u knjigama dokumenata i na kraju postavke programa.

U donjem dijelu je još gumb Postavke MT gdje se postave veze između platitelja i mjesta troška. Gumb je aktivan ako je označen Interni promet FIN.