Unos podataka o plaćama u matični podatak djelatnika

 

U dijelu Podaci o plaćama imamo niz podataka koji izravno utječu na obračun plaće. Kada kliknemo na Podaci o plaćama otvaraju nam se dvije glavne kartice Plaće i Obračunski podaci.

Plaće - općenito

 

Na kartici Plaće - općenito polja koja moraju biti upisana su:

• Mjesto obavljanja rada
• Sati na dan
• Udio zaposlenja s obzirom na puno radno vrijeme
• Udio osnovne plaće

 

Ukoliko djelatnik ne radi puno radno vrijeme već pola radnog vremena, potrebno je ispravno popuniti polja u crvenom:

 

Datum i staž

 

Na kartici Datum i staž upisujemo podatke o zaposlenju – datum početka/prestanka, broj ugovora/aneksa, datum ugovora i ostalo (ovaj dio bi trebao biti popunjen kako bi se u predlošcima dokumenata povlačili ispravni podatci kao i kako bi se ispravno popunjavali podaci o stažu djelatnika):

 

 

 

U dijelu Stručno osposobljavanje i ostale situacije bez doprinosa NA definiraju se situacije u kojima nemamo doprinose na plaću.

U polje  unosimo datum do kojega se ne obračunavaju doprinosi na plaću, a ovisno o statusu djelatnika (Neodređeno ili Stručno osposobljavanje) otvara nam se padajući izbornik u kojem definiramo prema kojim odredbama zakona se ne obračunavaju doprinosi na plaću. Na temelju unesenih parametara definira se šifra primatelja koja se kasnije povlači u JOPPD obrazac.

 

 

U sljedećem dijelu možemo unijeti podatke o probnom radu, pripravničkom stažu te podatke ukoliko se radi o izaslanim djelatnicima.

 

U dijelu Rad sa povećanjem definiramo eventualni beneficirani radni staž djelatnika gdje pod Vrstom povećanja definiramo koliko je to povećanje sukladno zakonskim odredbama.

 

U dijelu Prethodni radni staž unosimo podatke o nizu prethodnih zaposlenja djelatnika 

Klikom na prethodna zaposlenja unosimo prethodni radni staž djelatnika. Možemo ga unijeti u jednom unosu ili pojedinačno po zaposlenjima. Bitan nam je unos godina mjeseci i dana rada kao i kvačice ubraja se u ukupni radni staž kako bi klikom na kalkulator dobili ukupan prethodni radni staž djelatnika.

Također, unutar ekrana Prethodnog zaposlenja klikom na tipku izračun možemo vidjeti ukupan trenutni radni staž unutar poduzeća kao i sveukupan radni staž djelatnika.

 

Obračunski podaci - Općenito

Na sljedećoj kartici Obračunski podaci pod karticom Općenito unosimo tekući Faktor osobnog odbitka djelatnika i datum od kojeg taj faktor vrijedi dok u tablici desno - Datumi korištenja osobnog odbitka unosimo koeficijent osobnog odbitka koji je vrijedio u prethodnim periodima. 

U polju MIO II stup odabiremo da li je djelatnik u drugom stupu mirovinskog osiguranja ili ne (izabiremo 02 ako je, prazno polje ako nije).

 

U slučaju obračuna plaće kod djelatnika koji je počeo s radom usred mjeseca te nemate podatke o umanjenju osnovice za MIO I, može se uključiti opcija da se prilikom obračuna ne koristi umanjenje (no isto je potrebno isključiti za sljedeći mjesec):

 

S druge strane, ukoliko se radi o djelatniku koji je došao usred mjeseca te za njega postoje podaci o isplati u portalu e-Porezna, postoji i opcija ručno upisati iznos umanjenja za taj mjesec:

 

 

Kod obračuna drugog dohotka biramo postotak paušalnog izdatka (pr. Autorski honorar) te da li je osoba u drugom stupu mirovinskog osiguranja kako bi mu se obračunao i doprinos za drugi stup:

 

 

 Isplate

Na kartici Isplate u dijelu Bankovni računi klikom na novi unos unosimo tekući račun djelatnika.

Dovoljno je unijeti vodeći broj banke, te broj tekućeg računa djelatnika dok program sam preračuna kontrolni broj i unese šifru banke

 

Nakon što smo otvorili tekući račun djelatnika u dijelu Isplate na prvi račun odabiremo da se radi o neposrednoj isplati, te u dijelu IBAN iz padajućeg izbornika odabiremo tekući račun djelatnika koji smo unijeli.

 

U slučaju kada je djelatniku otvoren zaštićeni račun unosimo ga kao i u prethodnom pogledu te ga odabiremo kao račun za isplatu na prvi račun i odabiremo da je riječ o zaštićenom računu uz odabir postotka zaštite (1/4, 1/2, 3/4). Dosadašnji tekući račun u ovoj situaciji odabire se kao račun za isplatu na drugi račun.

 

 

U dijelu Isplata drugog dohotka odabiremo žiro račun na koji će se vršiti isplata drugog dohotka.

Jednom uneseni IBAN ne može se izbrisati. U slučaju otvaranja novog IBAN-a, potrebno ga je samo unijeti kao novi IBAN (kako je prikazano prethodno) te odabrati u polju IBAN:

 

 

Krediti i obustave

U dijelu Krediti i obustave unosimo kredite ili obustave djelatnika.

 

Ulaskom u šifrarnik davatelja kredita otvara se tablica s prikazom banaka, trgovina i drugih organizacija kojima prilikom obračuna plaće uplaćujemo obustavljene iznose. 

Prozor sadrži sljedeće podatke:

Šifra davatelja kredita – obavezan unos, program će automatski ponuditi sljedeći redni broj

Šifra stranke – unosimo šifru stranke koja predstavlja davatelja kredita. Šifra stranke kreditora mora postojati u šifrarniku stranaka koji se otvara tipkom .

Ako stranka davatelja kredita ne postoji u šifrarniku, unosimo je tipkom . 

Šifra banke - iz popisa računa odabrane stranke biramo račun na koji će se uplaćivati kredit, a ukoliko račun nije prikazan na ekranu, unosimo ga pomoću tipke .

Odabirom računa popunit će se i polje Naziv računa.

Naziv računa – iz popisa računa odabrane stranke biramo račun na koji će se uplaćivati kredit, a ukoliko račun nije prikazan na ekranu, unosimo ga pomoću tipke . Odabirom računa popunit će se i polje Šifra banke.

 Šifra bankovne jedinice - u ovo polje upisujemo šifru jedinice banke, ukoliko je podatak potreban prilikom kreiranja izravnih odobrenja

Nadređeni davatelj – u ovom polju biramo stranku koja predstavlja nadređenog davatelja kredita koji služi kako bi se mogao napraviti popis kredita svih poslovnih jedinica određenog davatelja kredita.

Svrha uplate   – slobodan unos

Svrha uplate (3) – slobodan unos

Napomene – slobodan unos

Revalorizacija kredita

Odabirom tipke Revalorizacija kredita za odabranog davatelja kredita će se izvršiti preračun iznosa svih kredita kojima je uključena postavka "mogućnost revaloriiacije" te nisu označeni kao negativni. Na ovaj način jednim korakom možemo većem broju kredita promijeniti iznos rate.

Revalorizacija će se izvršiti prema formuli:

Iznos obroka x (100 + Postotak revalorizacije) / 100 ili će se upisani postojeći iznos zamijeniti novim.

Upozorenje: Nakon izvršenja obrade nije moguće vratiti prethodne iznose rata kredita

Nakon što smo unijeli davatelja kredita unosimo preostale podatke o kreditu/obustavi djelatnika

Ukoliko se radi o kreditu koji je u stranoj valuti u dijelu valute unosimo u kojoj valuti je kredit te šifru tečajne liste po kojoj će se kredit preračunavati u domaću valutu. Unosom iznosa obroka i anuiteta program nam obračuna ukupan iznos kredita. Svakim zaključenjem obračuna plaće obustava sa osnove otplate navedenog kredita se automatski ažurira i na ovom prikazu možemo vidjeti preostali iznos obroka odnoso saldo kredita.

Osnovice

Na kartici Osnovice klikom na novi unos unosimo osnovice djelatnika koje će se kasnije koristiti u formulama kod obračuna plaće.

Mjesečne sume

Na kartici Mjesečne sume nalaze se podaci mjesečnih suma koje možemo dalje koristiti u formulama

 

Za svaku sumu su predefinirane vrste obračuna koje ulaze u navedenu sumu.

Treći stup mirovinskog osiguranja

Na kartici Treći stup mirovinskog osiguranja unosimo podatke o ugovorenim uplatama u treći mirovinski stup. Ukoliko je aktivirana kvačica Aktivno, ovdje uneseni podaci uzimati će se u obzir u tekućem obračunu plaće.

 

eRegistrator -Digitalna mapa djelatnika

Klikom na ikonu koja se nalazi u gornjem desnom kutu ekrana matičnog podatka djelatnika pristupamo eRegistratoru u kojemu su po mapama nalaze dokumenti navedenog djelatnika koji su ili kreirani kroz sustav ili uvezeni u sami eRegistrator.